Фьючерсы на американские и европейские фондовые индексы вернулись к росту, преодолев напряженный день сезона отчетности. Снижение доходности казначейских облигаций усилило склонность к риску в отсутствие какой-либо новой торговой напряженности со стороны Белого дома. Многие из компаний превзошли ожидания аналитиков, что создало позитивный фон для инвесторов. На фоне усиливающейся информации о благоприятных финансовых результатах уверенность в росте фондовых индексов продолжает укрепляться.

Как я отмечал выше, снижение доходности казначейских облигаций также оказало положительное влияние на фондовые индексы. Более низкие процентные ставки делают акции привлекательными для инвесторов, что способствует увеличению спроса на рискованные активы. Такой сценарий поддерживается ожиданиями повышения общей ликвидности на рынках в связи с ожиданиями мягких монетарных условий в будущем. Тем не менее рынок остается чувствительным к геополитическим рискам и изменениям в экономической политике.

Индекс Stoxx Europe 600 поднялся до рекордно высокого уровня по итогам закрытия, после этого азиатские индексы также продемонстрировали рост в район максимума за последние семь недель. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 также прибавили в весе.

На мировые рынки возвращается некое подобие спокойствия после волатильности, вызванной торговой политикой администрации Трампа в начале недели. Это позволяет инвесторам снова сосредоточиться на перспективах процентных ставок, экономического роста и корпоративных доходов.

Среди компаний, отчитывающихся в Европе сегодня, Societe Generale SA и AstraZeneca Plc выросли после того, как прибыль превзошла ожидания. Kering SA упала вслед за объявлением об уходе с поста креативного директора Gucci Сабато де Сарно после всего двух лет работы.

Согласно сегодняшним данным, заказы на промышленные товары в Германии резко выросли в декабре, что стало еще одним доказательством того, что перспективы для этого многострадального сектора могут улучшиться. Увеличение спроса может быть связано с усилением производства и оптимизацией поставок, что создаёт позитивный климат для инвестиций в этот сектор. Экономисты отмечают, что данный тренд может сигнализировать о том, что компании начинают активнее планировать свои производственные мощности, учитывая потребности рынка. Особенно подчеркивается значение новых технологий и инноваций, которые позволяют улучшить эффективность производства. Кроме того, рост заказов может стимулировать занятость в промышленности и способствовать увеличению доходов работников. Это, в свою очередь, будет способствовать увеличению потребительских расходов и поддержанию экономической активности.

Позже в четверг Банк Англии, как ожидается, снизит свою ключевую процентную ставку. Данные США по заявкам на пособие по безработице сегодня и важнейший отчет по заработной плате завтра также будут в поле зрения трейдеров.

Что касается технической картины S&P500, то спрос остается на высоком уровне. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6079. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6092. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6107, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6069. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6058 и откроет дорогу к $6047.